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汽势Auto-First｜李德喆

手机涨价了，汽车估计也快了。

不久前，特斯拉CEO马斯克在公开场合表示，存储芯片短缺将是“全球科技产业的终极瓶颈”。苹果公司CEO库克同样发出警告，存储芯片供应链紧张局面或将持续多年。这两大科技巨头的预警，正印证着一场全球范围的内存短缺危机已经开始，并且极有可能快速蔓延至智能汽车领域。

众所周知，全球存储行业眼下正处于人工智能需求爆发的超级周期中，以三星电子和SK海力士为代表的主要存储生产商，正在重新审视市场供需平衡，采取谨慎的扩张策略。三星预计内存短缺将在2028年结束，SK海力士也明确表示将谨慎扩大产能，这进一步加剧了行业的供应压力。

对于汽车产业来说，智能电动车对存储需求远超过传统燃油车，特别是高端智驾车型更是向TB级迈进，智能座舱、高阶智驾、车端大模型等功能的落地，让内存成为智能汽车的“数字记忆体”。AI产业与汽车行业的“资源争夺战”也成为了本轮内存短缺的核心因素。

内存芯片短缺对汽车行业的冲击已经开始显现，首当其冲的是成本高企与利润承压。有数据显示，目前高端DDR5（DDR：双倍速率同步动态随机存储器）现货价较2024年高出8倍，DDR4高出16倍，车规级DDR4半年涨幅约150%，DDR5涨超300%。这直接导致普通智能车单车成本增加1000–3000元，高端智驾车型增加5000–10000元。

小米集团董事长雷军在日前直播时也谈到，内存涨价导致单车存储成本显著增加，而行业价格战激烈，多数车企只能自行消化成本，利润空间被严重挤压。

供应紧张更直接阻碍生产交付，或引发行业连锁反应。业内人士指出，2026年汽车存储芯片整体满足率或低于5成，部分高端规格供应更紧张。机构进一步预测，从今年二季度开始可能出现生产中断，尤其对依赖先进内存的电动车厂影响显著。目前，多款热门智能车型提车周期已从数周延长至3–6个月，部分车企甚至被迫调整产品策略，通过配置降级、推迟新品上市等方式应对短缺。

面对新一轮危机，行业正加速重构供应链逻辑与竞争格局。蔚来董事长李斌称，汽车行业正处于与AI算力的不对称资源争夺战中，车企在供应链中议价能力极弱。在此背景下，车企纷纷调整策略，一方面签订长期、高价供货协议锁定产能，另一方面加速推进车规级内存国产替代，部分车企也开始自研存储管理方案，优化内存使用效率。